Planer nekretnina je profesionalac koji pomaže planirati individualna i korporativna imanja, kao što je definirano kao prikupljanje sredstava akumuliranih tijekom života osobe ili entiteta. Planiranje nekretnina uključuje planiranje poreza, izradu posljednje volje i povjerenja, uspostavu povjereničkih fondova i planiranje dobrotvornih priloga.
Završiti visoku stručnu spremu iz financija, prava ili računovodstva. Bilo koji od tih stupnjeva programi će vam dati obrazovne pozadine morat ćete raditi kao nekretnine planner.
$config[code] not foundUpišite se u CEP (Certified Estate Planner) program. Ove programe nude brojne tvrtke. Najprestižniji je Nacionalni institut ovlaštenih projektanata za nekretnine.
Dovršite potreban tečaj za svoj CEP certifikat. Vaš će tečaj obuhvatiti osnove planiranja nekretnina, poklona, zajedničkih vlasničkih računa, POD računa, opozivog povjerenja, oporuka i posebnih formacija povjerenja. Tečajevi koji su potrebni NICEP-u (u redu) su: Osnove planiranja nekretnina, put kojim Vaš klijent može uzeti odavde, koji put bi Vaš klijent trebao uzeti odavde, vrste oporuka i revokabilne zaklade, bitne elemente dobra Povjerenje volje i dobrog života, posebne oporuke i odredbe o povjerenju za posebne situacije, financiranje revokabilnog životnog povjerenja i život s voljom is revocabilnim životnim povjerenjem.
Polagati i polagati sveobuhvatne ispite za svaki od navedenih kolegija. Ako odaberete te tečajeve putem obrazovanja na daljinu, morat ćete koristiti ispitivača. Nakon što ste položili svaki predmet, bit ćete kvalificirani za polaganje CEP ispita, koji je 100 pitanja sveobuhvatan ispit koji pokriva sve što ste naučili u vašem CEP tečajeva. Ta su pitanja višestruki izbor. Možete se odlučiti na testiranje onoliko puta koliko vam je potrebno, od vas će se tražiti da platite naknadu za ponovno testiranje od 10 USD.
Ispunite sve zahtjeve za kontinuiranim stručnim obrazovanjem, što će varirati ovisno o tome koju ste profesionalnu licencu imali, tj. CPA, odvjetnik itd. Međutim, obično ćete morati između osam i 16 bodova svake dvije godine. Možete odabrati CPE tečajeve koje želite poduzeti sve dok se odnose na planiranje nekretnina. Na primjer, možete pohađati CPE tečajeve u naprednom planiranju nekretnina, naprednim pravnim pitanjima za životne volje ili napredna povjerenja i opozive oporuke.
Prihvatite standarde profesionalne etike koje je utvrdio NICEP. To će uključivati čitanje obrasca koji opisuje profesionalnu etiku koju poštuje ova organizacija, kao što je zaštita povjerljivosti informacija vaših klijenata, a ne sudjelovanje u nezakonitim ili nemoralnim profesionalnim aktivnostima. Potom ćete potpisati izjavu kako biste potvrdili da ste pročitali, razumjeli i da ćete se pridržavati etičkih standarda detaljno opisanih u dokumentu.
Počnite promovirati sebe kao Certified Estate Planner. Možete pronaći posao kao planer nekretnina tako što ćete prvo promovirati svoje nove usluge trenutnim klijentima. Također možete potražiti poziciju CEP-a u oglasima koji se objavljuju na oglasnoj ploči "Monster" ili u stručnim časopisima kao što je CPA Journal.
Upozorenje
Planiranje nekretnina je složen proces koji zahtijeva dubinsko razumijevanje mnogih predmeta, uključujući zakone o imovini, oporezivanje, računovodstvo i obiteljsku politiku.
