OMAHA, Neb., 9. srpnja 2013. / PRNewswire / - CLS Investments, LLC (“CLS”), vodeći menadžer za treće strane i ETF strateg, objavio je danas pokretanje novog programa upravljanja praksom osmišljen kako bi osigurao alate i resurse savjetnici trebaju bolje upravljati i razvijati svoje prakse.
CLS AdvisorIQ edukacijska serija će obuhvatiti inovativne strategije poslovnog upravljanja, marketinga i planiranja ulaganja kroz niz industrijskih izvješća i bijelih radova. Ovaj će sadržaj sadržavati različite načine na koje savjetnici mogu profitabilno povećati svoje poslovanje prezentirajući primjere uspješnih savjetnika i njihov korak-po-korak pristup osvajanju novih poslova, stvarajući operativnu učinkovitost i poboljšavajući usluge koje klijentima nude.
$config[code] not found"Današnje nepredvidljivo i izazovno tržišno okruženje zahtijeva novi pristup ne samo upravljanju portfeljima, nego i upravljanju složenijim financijskim savjetodavnim postupkom", rekao je Todd Clarke, izvršni direktor CLS Investmentsa. „CLS AdvisorIQ pomaže savjetnicima u navigaciji po tim gorućim pitanjima, posebno s obzirom na to da industrija postaje sve konkurentnija, a troškovi rastu. Tvrtke koje koriste inovativne strategije ulaganja kako bi se bolje pozicionirale, kako za privlačenje novih poslova, tako i za stjecanje učinkovitosti, bit će one koje će i dalje uspjeti. "
Prvo izvješće u seriji, "Proširite svoju referentnu mrežu: dodirnite 16 milijardi dolara kvalificiranog plana za tržište kroz partnerstvo s partnerima", ističe mogućnost da savjetnici ciljaju planove za umirovljenje putem partnerstva s administratorima trećih strana (TPA).
Prema izvješću: “Vodeći savjetnici šire svoju referentnu mrežu kako bi se usredotočili na sporazum o plaćama, posebno sada kada je DOL napravio nedavne promjene koje favoriziraju savjetnike koji mogu donijeti fiducijarni status. To, u kombinaciji s novim pravilima o objavljivanju podataka propisanim od strane DOL-a, znači da mnogi sponzori plana ponovno procjenjuju svoje sadašnje pružatelje usluga… stvarajući nove mogućnosti za savjetnike da se smatraju alternativnim pružateljima usluga, osobito ako mogu ponuditi inovativne opcije plana, kao što su ETF-ovi.
Prema Clarkeu, izgradnja odnosa s TPA-om je odličan način da se savjetnici razlikuju kroz korištenje ETF-ova i upravljanih računa kako bi dobili ulazak na tržište mirovinskog plana. "TPA-i mogu pružiti iskustvo, znanje i resurse kako bi savjetnicima pomogli da brzo ustanu i rade na ovom tržištu", istaknuo je. Uskoro će u sklopu CLS AdvisorIQ serije biti predstavljeno industrijsko izvješće koje je razvio CLS u partnerstvu s iSharesom®"Potaknite svoje poslovanje naprijed: unutarnju traku za odabir i provedbu ETF-ovih stratega." Ovo izvješće pomoći će savjetnicima u navigaciji u brzorastućem ETF-ovom tržištu. Izvješće identificira ključne pokretače profitabilnosti i uštede troškova klijenta koje savjetnici mogu iskoristiti korištenjem trećih strana koje su specijalizirane za izgradnju ETF portfelja. Izvješća AdvisorIQ mogu se preuzeti s CLS web-stranice (CLSinvest.com). Uskoro će se pojaviti i dodatni sadržaji i profili vodećih savjetnika i kako su se bavili ključnim pitanjima poslovnog upravljanja. Da biste saznali više, posjetite: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. O tvrtki CLS Investments CLS je treći investicijski menadžer, ETF-ov strateg i dugogodišnji pouzdani partner u financijskoj industriji. CLS-ov pristup aktivne raspodjele imovine, prilagodljiva ponuda strategije i stručnost za upravljanje rizicima doveli su do toga da financijski savjetnici povjeravaju svoje klijentove individualne i kvalificirane portfelje mirovinskog plana CLS-u od 1989. godine.,
IZVOR CLS Investments, LLC
