Kao voditelji odjela za financije i poslovanje svojih banaka, dužnosnici namire moraju osigurati povjerljivost i integritet svake transakcije na računu. Nova zaposlenja počinju na dnu, obavljajući funkcije poznate u financijskim krugovima kao „podršku podružnice“. Obuka u tim klerikalnim zadacima pruža nove zaposlenike s razumijevanjem novčanog toka i upravljanja računom. Ova opsežna prva razina obuke priprema službenike za nagodbe za ulogu koja zahtijeva visoku razinu kompetencija i zahtijevat će od njih da obavljaju mnoge ad hoc zadatke niz cestu.
$config[code] not foundIzvršite transakcije u pozadini. Koristite predstavnike službe za korisnike da biste razumjeli potrebe klijenta. Pripremite dnevne izvještaje o trgovini i pratite transakcije računa svakog klijenta. Saznajte kako istražiti vrijednosne papire, tržišne uvjete i sredstva koja utječu na račune klijenata.
Stvorite račune. Praksa temeljnih zadataka službenika za poravnanje kao što su ručno unošenje podataka na računalne baze podataka, provjera informacija, usklađivanje bilance, ispis izvješća, obrada naknada za upravljanje i obavljanje bilo kojeg zadatka koji je potreban za pomoć višim časnicima savjetovati klijente. Također naučite kako pretvoriti financijske podatke između portfelja i upravitelja kontakata.
Načela upravljanja računima za studije. Saznajte kako uravnotežiti upite i izjave. Prakticirajte raspodjelu sredstava na korisničke račune. Razumjeti zašto službenici za poravnanje moraju čuvati osobne podatke klijenta strogo povjerljivo.
Uzmite nastavu u dokumentaciji i kontrolama. Znati kako raditi s službenicima službe za korisnike i predstavnicima brokera kako bi potvrdili da postoje potrebne kontrole za zaustavljanje trgovanja na temelju povlaštenih informacija.
Mentor sa srednjim i višim razinama upravitelja računa kako bi naučili učinkovite tehnike povezivanja. Na primjer, službenici za nagodbu moraju surađivati s internim menadžerima za usluge kupcima i posrednicima.
Pregledajte ugovore o fondovima. Identificirajte uvjete, uvjete, jezik fiducijarnog i pravnog nadzora nad neopozivim darovima, moći variranja i prekomjernom kontrolom donatora.
Ovladajte naprednim tehnikama upravljanja izvješćima. Na primjer, službenici za nagodbu na višim razinama moraju generirati periodična izvješća koja obavještavaju nadzornike banke o tijeku svakodnevnih transakcija i preporučuju načine za poboljšanje procesa.
Proučiti postupke usklađivanja koje banke koriste za račune glavne knjige i kratkoročna i srednjoročna sredstva. Saznajte kako potvrditi uplate i isplate računa i kako izvršiti potrebne ispravke.
Proces izravnih depozita i novčanih primitaka. Surađujte s uredom za financijske usluge banke kako biste razumjeli kako odjeli plaća i obveza prema računima uplaćuju distribucije na različite račune.
Znati kako koristiti računalne programe za obavljanje pozadinskih i prednjih uredskih funkcija. Primjerice, Midas softver omogućuje bankama praćenje računa, ažuriranje baza podataka i obradu transakcija. Neke verzije Midasa podržavaju bankovne komercijalne i sindicirane funkcije pozajmljivanja, kao što su identificiranje izloženosti, prihoda i rizika.
