Callahan Financial Planning, neovisna tvrtka za financijsko planiranje i upravljanje investicijama, slavi svoju drugu godišnjicu - i dvije godine impresivnog rasta - objavom nove humanitarne inicijative, Callahan Financijsko planiranje vraća. “Svake godine, tvrtka će donirati pet posto svoje zarade kako bi podržala dobrotvorne organizacije u zajednici.
$config[code] not found(Fotografija:
„Počinjemo 2013. godine tražeći od naših klijenata da glasaju o tome koje su im lokalne dobrotvorne organizacije najvažnije da svake godine odaberu primatelje naših donacija“, rekao je William Callahan, predsjednik Callahan Financial Planning.
Tvrtka je otvorena u Midtown Crossingu u rujnu 2010. s početnom osnovicom klijenta od 1,8 milijuna dolara pod upravom tvrtke. Od tada je njegov portfelj procvjetao snažnim, stabilnim rastom.
"Dok slavimo našu drugu godišnjicu, pripremili smo financijske planove u ukupnom iznosu od 57 milijuna dolara, od kojih smo odgovorni za upravljanje 25 milijuna dolara dnevno", rekao je Callahan.
Nebraska registrirani investicijski savjetnik, Callahan Financijsko planiranje (www.callahanfp.com) nudi usluge flat-fee financijskog planiranja, prihvaćajući stajalište da "provizije i skrivena naknada nemaju posla u financijskom planiranju." Također održava strogi standard fiducijarne odgovornosti. svakom klijentu i strogim načelima financijskog planiranja bez sukoba. Callahan je rekao da su ti temeljni koncepti odjekivali s klijentima tvrtke.
„Ljudi vole da nemamo sukoba interesa i da sve gledamo, a ne samo investicije ili osiguranje. Kad se jednom sretnu s nama, kažu nam da im se čini da je osvježavajuće što ne prodajemo prodajnu poziciju i da stvarno razumijemo njihovu ukupnu financijsku sliku ”, objasnio je Callahan.
On je dodao: "Naš poslovni model je iznenađujuće jednostavan, pružamo javnosti izravan pristup Certified Financial Planner ™ koji može pomoći odgovoriti na sva njihova financijska pitanja, bez pristranosti i odmah početi provoditi potrebne promjene. To je sve što radimo, svaki dan. "
Sada, s dvije uspješne godine u knjigama, Callahan je rekao da vidi daljnji rast. "Upravo smo počeli."
Tvrtka je pokrenula nekoliko novih inovacija u 2012. godini, uključujući poboljšanje na internetu koje klijentima omogućuje provjeru statusa svog financijskog plana, pristup financijskim dokumentima i pregled cjelokupne neto vrijednosti, ciljeva i preporuka financijskog planera.
“Naši klijenti to apsolutno obožavaju, i čini se da ih zaista angažira i motivira da učine više kako bi pomogli sebi. Također smo poboljšali proces financijskog planiranja putem programa za više sastanaka. Pomaže našim klijentima da uđu u sveobuhvatni financijski plan sa strukturiranom tranzicijom, vođen financijskim planerima, ali s mnogo manje zastrašivanja nego što ljudi misle da su naviknuti na interakciju s ljudima u našoj profesiji. Zvuče kao jednostavne stvari, a ipak nismo vidjeli da netko radi ono što radimo. To nas uzbuđuje.
Callahan Financijsko planiranje nalazi se na 3157 Farnam ulici u Midtown Crossing. Callahan je rekao da voli biti utemeljen u razvoju - iu Midtown Omaha.
"Ovdje sigurno postoji uspješna poslovna zajednica." Rekao je. “Smatramo da smo ovdje osigurali veliku vidljivost naše nove vrste prakse financijskog planiranja, te je dom nekim od najljepših nekretnina u Omahi. Sve u svemu, Midtown Crossing je izvrsno odgovarao Callahan Financial Planning-u, dok se oboje ubrzano razvijaju zajedno i simboli su budućnosti Omahe. ”
Midtown Crossing je veći Omahin neviđeni urbani razvoj - fokusiran na zajednicu i svjetski poznat.
Dobitnik nagrade Omaha od strane Design's 2011 Laurels Award i dvije prestižne nagrade Americas Property Awards za arhitektonsku izvrsnost, Midtown Crossing utjelovljuje "sinergiju javnih / privatnih partnerstava" (Urban Land Magazine, 2010). To je ponosno donosi grad natrag u povijesnom Midtown Omaha sa 225.000 četvornih metara od nenadmašne blagovaona, skretanja i maloprodaje; gotovo 500 nagrađivanih stambenih i apartmanskih jedinica; i niz događanja u zajednici u revitaliziranom Turner Parku.
Kontakt za medije: Molly Skold Callahan tvrtka za financijsko planiranje, 402-351-5991, zaštićena e-poštom
Vijesti distribuira PR Newswire iReach:
IZVOR Callahan Financijsko planiranje tvrtke
